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2014中国鞋机产业预测:双重挤压•生死大考

2014/05/03 来自新华机械

预测:2014

展望2014年,外有总体需求减弱,内有高成本对赢利能力的双重挤压,中国鞋机产业必须抱团求突破、求发展、求共存,再造机会!

1、内与外交困,双重挤压

2014年外部复杂、多变、个性化的市场环境,对鞋机经营者提出了更高要求。今后一个普遍的现象即是,国内鞋企走向两极分化、中间大量中型企业将裂变:一类是高端大气上档次的卫星企业(海量订单、品牌);一类是专精尖小微企业(个性化、小量多样)。

正如笔者去年预测的,制鞋大企业因其占据主导地位的强势,会以各种方式和理由对上游鞋机供应商和制造厂提出更多更高要求,以提高生产效率和压缩成本,如采购招标、竞价,要求整厂输出能力,要求保证金确保采购设备使用过程中服务和售后得到保障,分期付款转嫁风险,个性化定制等……促使鞋机供应商和制造厂必须提升自身实力,提高品质,出台灵活政策应对,在激烈的竞争中寻求突围、保住订单。

小微鞋企,在规模收缩后,则把原先鞋厂必须配置的各类机器,部分或全部转移出去,除关键技术和环节自己掌握,实行外包加工,以减少风险、实现零库存。例如广州很多生产女鞋的工厂,过去十年几乎每家都会配置靴面定型机(部分企业甚至多台),随着材料复杂度加大,现今很多工艺实现不了,而且版型也越来越复杂,即使配备多台而且功能齐全,也很难搞定,加上季节性订单,机器工作量不饱满,产生价值不大,故现今这类活大都外包给专业加工厂负责。再譬如大型片皮机、数控冲孔机、数控钉扣机、压花机,严格上讲,每家鞋厂并不需要一一购置,而且还须设专人操作,创造价值不大,因此在鞋厂规模收缩的浪潮中,也被转移出去,具体活外包给专业的加工厂,以实现鞋厂降低成本、减省人工,追求精益生产目的。鞋厂规模缩小、大量二手机冲击市场,直接导致鞋机设备商销售下滑或半停滞。

一方面是鞋厂需求减弱,另一方面企业内部种种压力使得鞋机老板们捉襟见肘。生产和经营成本上涨压力:人工福利持续上涨、原材料价格上涨、汇率不利出口租金等经营费用上涨、企业规范经营成本上升、客户个性化定制/技术需求配合……。营销费用投入剧增,仅展会支出一项,以广州国际鞋材鞋机展为例,90平方规模,租金、特装搭建、运输、用电、装卸、餐费等各项费用统计投入需20~30万人民币,如果还要投入东莞、晋江、青岛、温州、上海、成都等皮革鞋机展会,一年累计下来,随随便便一二百万支出。此外还有研发费用逐年增大,因为产品没有差异化,就没有竞争力,而且随着知识产权保护力度加大,别人的核心技术、高新技术也不可能轻易模仿到。要想生存,要生存得好,就必须关注研发,拥有自己的研发团队和核心技术,而以3~5人最小配置,薪资待遇福利、材料、必须配置等加起来一年投入不下一二百万。这些对于中小鞋机企业来说,无疑是一笔非常庞大的数目。

2、温水煮青蛙生死大考

工业和网络信息时代的竞争规律是大吃小,快吃慢,不具竞争力的企业必然会被淘汰,挤出市场。

现今中国制鞋业成本已远远高于东南亚地区的成本。如马来西亚制鞋业回流,以往下到中国的订单正在逐渐转回至本国生产。甚至有鞋企老板调侃“现在不怕与中国竞争了,因为他们的成本比我们马来还高”。此外,更有周边国家及其他新兴市场包括越南、印尼、缅甸、柬埔寨、中东、南美、非洲等国家和地区制鞋业崛起威胁。如美国很多订单转到南美,为什么呢,因为当地劳工成本400美元,而且距离很近。而中国已上升到700美元,而且还在上涨。

况且在个性化定制订单下,工厂为追求利润最大化,不会像早期那样仅考虑劳动力低廉和密集,会综合考虑就近选择交通便利、生产周期短、离消费者更近、对流行趋势更加敏感、劳工相对不高的国家和地区。如全球领先户外品牌Timberland已在墨西哥兴建5000人规模的鞋厂。又如欧洲的订单就近转到西班牙、东欧或土耳其等国家。

这意味着,今后的竞争已不可能回到最初那种拼劳工便宜时代,而是发展至产业链竞争、创新竞争。当然这需要一个比较漫长、持续发展的过程。

鞋类订单流失,未来中国制鞋总量将会下降,传统鞋机市场必然受到巨大冲击。随着新科技新材料的革新,有些传统鞋机会直接退出市场。鞋机制造商的重心则转移到研发生产高效率、自动化、高附加值、更节省人工和材料的鞋机产品上。

如数控皮革切割机逐步在板房、车间应用开来,直接给鞋厂带来的好处可以省刀模费、取消刀模仓库、省管理人员、提高材料利用率、省工序等。而随着数控皮革切割机技术不断升级(笔者在东莞爱玛数控了解到的多刀头切割技术、自动传送技术、多层切割技术、智能排版技术),已能全面满足真皮、内里、定型布、撕不破、港宝、中大底等各种材料高品质切割需要。而且随着小量多样灵活订单越来越多,更能体现生产效率和满足交货周期。可以预见传统裁断机将逐步萎缩,而生产刀模的机器很快就会退出历史舞台。又如电脑针车的推出,其一机抵多人的工作效率,直接导致以往一个车间配置几百台传统针车的现象将不复存在,传统针车交易大规模萎缩。

在传统大货订单生产模式的萎缩下,产业链必然重整。正如前面所讲到的鞋厂收缩规模,很多工序实行外包,而外包的过程无疑是鞋机销售的一个灾难。甚至很多鞋厂为进一步降低成本,学习丰田JIT零库存生产模式,跟材料供应商进一步谈判,供应商必须根据要求的形体、数量、时间送货上门,不再内部设立如港宝、片材卷等裁切、挑拣部门。还有工艺替代,如自动上胶钳帮机,能把以往刷胶机、蒸软机等多工艺替代掉;中后帮机则把以往按摩机工艺替代掉了,节省人员工艺流程和设备;港宝沾湿机,因热熔胶兴起,直接消失了。这些对原来的设备生产商来说就是灾难。

外患内忧,2014我们路在何方?

正如笔者在以前的文章中提到的,传统制鞋业必然走向两级分化:一部分低端产品制造,必然向成本更低的地区转移,如国外订单从中国、越南、印尼阶梯性转到孟加拉、缅甸、柬埔寨、东南亚、非洲、南美等劳动力成本更加低廉的国家和地区转移。一部分高端制造、高品质要求,则随着消费形式改变,会停留在配套成熟、自动化和机械程度较高,交通便利,离消费者更近,对流行趋势更加敏感的地区继续生产。这意味着,中国鞋机产业依然充满勃勃机遇,再造机会!

为什么?一方面,在产业阶梯性转移中,相对国外机器设备高昂的售价和售后费用,中国鞋机的经济实惠,必然受周边邻国及海外新兴市场的欢迎,成为鞋机企业新的利润增长点。另一方面,随着鞋厂(国内与海外)对数字化、自动化、智能化产品接受和应用,将会促使国内具实力、有前瞻性的鞋机企业加快自身产品升级、换代,加大产品研发投入,满足鞋厂日益增长、甚至个性定制需求。而后者将是中国鞋机真正崛起,持续发展的处女地。

要想持续发展,有两条路可以走:一是不断开发新技术和新产品,以更高效率、更高品质的设备和技术满足本国客户日益提高的需求;二是利用本国的成本优势、技术优势开拓国际市场。

值得提醒的是,企业开拓国际市场是一项艰巨而复杂的工程,需要做好充分、全面的准备,包括要对目标市场的产业配套环境、劳动力素质、经济政策、文化环境等因素有深刻的认识和准备。这一点,爱玛数控CEO王国权的分享尤为可贵,认为中国鞋机同行开拓国外市场需要克服几个问题,一个是在企业发展过程中要注重文化差异管理,需要加强同当地社区、民众以及媒体的沟通,塑造良好的公众形象;二是要清楚项目有可能牵扯到的利益链,通过公益项目推动当地社会经济发展,带动民众生活水平提升;三是要注重人员管理的问题,需要遵守当地的政策法规。

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